氷川きよしとグッチ裕三が、各界で活躍する第一人者や話題の人物などをゲストに招いて繰り広げるスタジオ・バラエティー番組。今回のゲストは桂三枝。上方落語協会の会長でもある三枝に落語への熱い思いを伺ったり、三枝の司会で爆笑大喜利にチャレンジしたりする。歌のコーナーでは「カラオケ夜明け前」と題して、桂三枝が近藤勇、グッチ裕三が西郷隆盛、氷川きよしが坂本龍馬にふんして楽しいショーを展開する。